CoreWeave debutará en el Nasdaq a 40 dólares por acción tras rebajar la ambición de su OPV

CoreWeave saltará al parqué electrónico del Nasdaq tras fijar su precio en 40 dólares por acción, por debajo de la horquilla de entre 47 y 55 dólares por título prevista inicialmente por la compañía de IA respaldada por Nvidia.

La firma ha rebajado también el volumen de acciones vendidas en la operación, hasta 37,5 millones de títulos, frente a los 49 millones contemplados inicialmente, con lo que levantará 1.500 millones de dólares (1.390 millones de euros), frente al rango original de entre 2.300 y 2.695 millones de dólares (2.133 y 2.499 millones de euros).

En concreto, la oferta consiste en 36,59 millones de acciones ordinarias Clase A que serán vendidas por CoreWeave y otros 910.000 títulos ordinarios Clase A que serán vendidos por los accionistas existentes de los que la empresa no recibirá ningún beneficio.

Se espera que las acciones de CoreWeave comiencen a cotizar en el Nasdaq Global Select Market este viernes bajo el símbolo "CRWV", aunque la transacción se cerrará el próximo 31 de marzo.

Además, CoreWeave ha otorgado a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 5,62 millones de acciones ordinarias Clase A adicionales para cubrir la sobreasignación al precio de la oferta pública inicial, menos los descuentos y comisiones de suscripción.

Morgan Stanley, J.P. Morgan y Goldman Sachs & Co. LLC actúan como coordinadores líderes de la oferta, mientras que Barclays, Citigroup, MUFG, Deutsche Bank Securities, Jefferies, Mizuho, Wells Fargo Securities y BofA Securities actúan como coordinadores conjuntos. De su lado, Guggenheim Securities, M. Klein & Company, Macquarie Capital, Needham & Company, Santander, Stifel y Galaxy Digital Partners actúan como cogestores de la oferta.